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魔王“ゼファード”死す。これを機に「シャリーア教団」を中心とした人間族は魔族への侵攻を強化。

魔王一族「グリザーニ家」は民もろとも滅亡寸前の危機に追い込まれた。魔王の娘“ルキナ姫”は生き残りを賭けて王の座を継ぐことを決意。

そして、ある淫魔族の青年が魔王城へと呼び戻された――「妾の婿として、手を貸すのじゃ、“キルト・オーデュエス”！」。

古の魔導に通じる錬金術師・キルトは、ある邪法で魔王軍の劣勢をくつがえそうとする。

それは「足りない兵を触手で犯した母胎をませて調達する」という淫らな魔術だった！

だがそのためには、魔王の秘宝の修復と錬金術の技術が必要だ。こうして、魔王軍の権勢を取り戻すべく、魔族存亡を賭けた戦いが始まったのだった――。